從城市NOA到高速NOA，從一段式端到端到世界行為模型（WA）、視覺語言模型（VLM）、視覺語言行動模型（VLA），從自動駕駛出租車（Robotaxi）到具身智能……2025年，汽車行業(yè)進入全民智駕時代，人工智能（AI）技術(shù)已深度融入智能座艙、自動駕駛等核心領(lǐng)域，前沿技術(shù)的加持，加速了汽車智能化技術(shù)飛速演進，“智駕平權(quán)”成為全年關(guān)鍵詞。
“智能化將成為汽車產(chǎn)業(yè)變革‘下半場’最重要的增量動力，也是決定未來汽車產(chǎn)業(yè)格局的新支點?！敝袊嚬こ虒W會名譽理事長、華汽汽車文化基金會理事長付于武在接受《中國汽車報》記者采訪時表示，2025年是人工智能與汽車智能化深度融合賦能的新起點，“AI定義汽車”正成為汽車智能化的核心范式，也標志著汽車產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)的“硬件定義”和“軟件定義”階段，邁入以AI重塑產(chǎn)品本質(zhì)和用戶體驗的新階段。
“智駕平權(quán)”成為標尺
2025年初，“智駕平權(quán)”呼聲高漲，成為與新年曙光相伴而至的行業(yè)風景。從傳統(tǒng)車企到造車新勢力，以及相關(guān)的智駕供應商，都競相奔赴“智駕平權(quán)”新賽道，更有甚者，還將2025年稱為“全民智駕元年”。
比亞迪2月發(fā)布了自研的“天神之眼”高階智駕系統(tǒng)，逐步實現(xiàn)對全系車型的覆蓋，為消費者帶來了更加智能、便捷的駕駛體驗，也為其銷量的增長提供了重要支撐。
新勢力中，小鵬汽車的智駕XNGP系統(tǒng)依托云端算力，通過融合感知大模型，大幅提升了復雜路況的處理能力。而作為智駕供應商的Momenta的一段式端到端大模型在智駕領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了規(guī)?；慨a(chǎn)。端到端大模型不僅提高了智駕系統(tǒng)的性能和可靠性，還為智能駕駛的大規(guī)模商業(yè)化應用奠定了堅實的基礎。
在北方工業(yè)大學汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心主任紀雪洪看來，今年以來，隨著相關(guān)技術(shù)的不斷進步和產(chǎn)業(yè)鏈的逐步成熟，智能駕駛的整體成本顯著下降，為智駕的平民化普及提供了基礎保障。如固態(tài)激光雷達以體積小、可靠性好、清晰度高、成本更低等優(yōu)勢，已經(jīng)大量替代了以往的機械雷達，也正因如此，智駕系統(tǒng)能夠下沉到10萬元左右甚至更低價格的車型上，為消費者提供了更多選擇的余地。
在汽車智能化快速演進的過程中，VLA大模型上車成為2025年汽車智能化的一大亮點。理想汽車、小鵬汽車、吉利汽車、長城汽車等車企，年內(nèi)都發(fā)布了各自的VLA大模型，無形中表明了智能駕駛發(fā)展的明顯趨勢。“盡管企業(yè)根據(jù)各自實際情況采取了不同技術(shù)路線，但VLA能夠更好地解決端到端存在的不可預測的‘黑箱’問題是確定的。”清華大學車輛與運載學院助理研究員顏宏偉認為，VLA模型的主要優(yōu)勢在于應對復雜場景的能力。VLA是多模態(tài)大模型驅(qū)動的智能體架構(gòu)，其核心突破在于引入思維鏈，通過語言模型實現(xiàn)對環(huán)境理解與決策推理的可解釋性，可以通過模仿人類駕駛員的“觀察-思考-行動”邏輯，實現(xiàn)更準確、自然地駕駛。另外，VLA還能通過仿真環(huán)境和強化學習生成高價值數(shù)據(jù)，如通過世界模型仿真系統(tǒng)單日可進行智能駕駛測試30萬公里，顯著降低了對實車數(shù)據(jù)的依賴。
清華大學人工智能研究院視覺智能研究中心主任、中國人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟專家委主任委員鄧志東同樣認為，VLA相較于端到端具有諸多優(yōu)勢，可視為端到端的“智能增強版”。當然，VLA也不是一步到位。作為國內(nèi)率先交付VLA高級輔助駕駛的車企，理想汽車就透露，其智駕大模型是將端到端＋VLM雙系統(tǒng)架構(gòu)升級為VLA架構(gòu)，才使得VLA司機大模型具備了空間理解、思維、記憶與溝通以及行為能力。
“今年車企推行全民智駕，更多得益于技術(shù)進步的紅利，而避免夸大、合規(guī)發(fā)展才能真正推動技術(shù)進步?！敝袊嚵魍▍f(xié)會專家委員會委員顏景輝認為，正是技術(shù)進步的加速，使得以往“高不可攀”的智駕技術(shù)打破價格壁壘，實現(xiàn)下沉，讓更多用戶能夠感受到智能駕駛帶來的安全與便捷，也為產(chǎn)業(yè)和市場帶來了新的增長點。
Robotaxi駛?cè)肟燔嚨?/strong>
乙巳之年，在踴躍推進L2級輔助駕駛智能化的同時，L4級自動駕駛出租車（Robotaxi）的示范應用和商業(yè)化進程也駛?cè)肟燔嚨?，成?025年汽車智能化加速演進的一道獨特風景。
“上海街頭可以打到主駕無人的自動駕駛汽車了！”正如上海市民戴欣所言，從手機叫車到車輛抵達，用時不到5分鐘。上車后，車輛在城市復雜路況中穿梭，平穩(wěn)前行，很快就能到達目的地。從新奇、擔憂到逐漸習慣、經(jīng)常使用，許多城市居民對于越來越多出現(xiàn)在街頭巷尾的自動駕駛網(wǎng)約車已經(jīng)習以為常了。
今年7月，在第八屆世界人工智能大會（WAIC）上，小馬智行、百度、文遠知行等自動駕駛公司首批獲得上海智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范運營牌照。從全國范圍看，蘿卜快跑、小馬智行、文遠知行等的自動駕駛出租車已在武漢、重慶、北京、上海、廣州等多地開展商業(yè)化示范運營和測試。截至目前，武漢市已開放智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試道路里程突破3829公里，輻射面積約3000平方公里，觸達人口超770萬，成為全國自動駕駛測試范圍最廣的城市之一，而武漢市的目標直指“自動駕駛第一城”。
顏景輝認為，人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算和軟件等核心技術(shù)的快速演進，夯實了自動駕駛車輛的技術(shù)底座。而自動駕駛作為人工智能賦能汽車行業(yè)的典型應用場景，既是數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟深度融合的新賽道，也是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要領(lǐng)域。今年以來，在智能交通先導應用試點、智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點、“車路云一體化”應用試點等多項試點示范政策密集推進下，自動駕駛商業(yè)化進程正在提速。
正因為瞄準了良好的市場前景，自動駕駛出租車商業(yè)化在2025年呈現(xiàn)出加速發(fā)展的新格局。高盛發(fā)布的《中國自動駕駛市場：商業(yè)化之路》報告指出，中國Robotaxi市場規(guī)模預計從2025年的5400萬美元激增至2035年的470億美元（約合人民幣3400億元），到2030年中國將有超過10座城市投入運營5萬輛Robotaxi，覆蓋北京、上海、廣州等。
“屆時企業(yè)可進一步分攤成本，形成車輛投放量越大、毛利越高、運營成本越低、服務體驗越好、用戶黏性越強的良性循環(huán)?！奔o雪洪認為。
技術(shù)賦能、示范推進，正在為自動駕駛出租車行業(yè)帶來嶄新面貌。目前，從各地示范區(qū)的推進情況看，自動駕駛出租車行業(yè)正加速進入規(guī)?；逃秒A段，也使一些相關(guān)企業(yè)走到盈利拐點。
小馬智行日前發(fā)布的2025年三季度財報顯示，其三季度總營收達1.81億元，同比增長72％；其中Robotaxi業(yè)務收入4770萬元，同比增長89.5％，乘客車費收入漲超200％，在廣州已實現(xiàn)城市級別L4級Robotaxi單車盈利轉(zhuǎn)正。
文遠知行發(fā)布的2025年三季度財報顯示，三季度公司實現(xiàn)營收1.71億元，同比大幅增長144.3％，創(chuàng)下成立以來季度漲幅新高。其中Robotaxi業(yè)務營收達3530萬元，同比增長761％，延續(xù)強勁增長勢頭，成為拉動整體營收的核心引擎。
“這從一個側(cè)面反映了自動駕駛出租車商業(yè)化迅速升溫的現(xiàn)實?！鳖伨拜x表示，在今年自動駕駛出租車商業(yè)化加速的背景下，相關(guān)企業(yè)開始實現(xiàn)營收與利潤的向好，逐步構(gòu)建起“技術(shù)-商業(yè)化-逐步盈利”的正向循環(huán)。
具身智能帶來新機遇
除了自動駕駛，在AI加持下，具身智能、飛行汽車、人形機器人正在成為車企2025年發(fā)力的“新三樣”。
近一年來，國內(nèi)汽車企業(yè)在具身智能領(lǐng)域全面布局，技術(shù)突破與生態(tài)協(xié)同成為核心驅(qū)動力。奇瑞汽車首款具身智能機器人墨茵（Mornine）在行業(yè)率先通過歐盟軟硬件認證，已實現(xiàn)量產(chǎn)并批量交付至東南亞、中東、南非等地區(qū)的30多個國家，完成商業(yè)化落地。吉利汽車則在“一個吉利，一個座艙”的模式下，以具身智能賦能智能座艙，使用戶身份與智能體記憶得以延續(xù)，汽車從此具備長期陪伴的屬性。由此，吉利試圖讓汽車成為用戶生活的長期智慧伙伴而非短期消費品的設想走進現(xiàn)實。
能走T臺、可以擰螺絲、會為汽車噴漆……人形機器人如今成為車企的新寵。“車企憑借其在汽車制造領(lǐng)域積累的技術(shù)、供應鏈和資金優(yōu)勢，全面進軍人形機器人市場，推動了這一新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展?！鳖伨拜x認為，在汽車制造等工業(yè)場景，人形機器人正逐漸成為提高生產(chǎn)效率、確保質(zhì)量一致性、降低成本的重要工具。
2025年，飛行汽車掠過低空的身影出現(xiàn)在大江南北。在產(chǎn)業(yè)布局加速的背景下，小鵬匯天、廣汽高域等企業(yè)紛紛將2026年作為飛行汽車的量產(chǎn)節(jié)點?！帮w行汽車無疑是一個產(chǎn)業(yè)新風口?！鳖伨拜x表示，飛行汽車的發(fā)展，不僅是交通工具的創(chuàng)新，更是對傳統(tǒng)交通模式的顛覆，推動低空交通生態(tài)的變革。
與此同時，近一年來，從傳統(tǒng)車企到造車新勢力，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在汽車制造中的推廣、升級速度也超乎想象。汽車產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈企業(yè)大量采用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，重新定義汽車制造的“速度與激情”。對于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在汽車制造領(lǐng)域的顛覆性作用，付于武認為，數(shù)字化工廠、智能化制造為汽車產(chǎn)業(yè)帶來了全新的變化。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正成為汽車制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵驅(qū)動力，從而實現(xiàn)了汽車制造從人力密集到數(shù)字孿生的驅(qū)動，推動了汽車生產(chǎn)從傳統(tǒng)制造向“智造”的深刻變革。
“智能化變革帶來了技術(shù)擴散效應，汽車與具身智能等智能終端的技術(shù)邊界正逐漸模糊?！痹诩o雪洪看來，具身智能的核心在于“感知-決策-執(zhí)行”的閉環(huán)能力，而車企憑借在智能駕駛領(lǐng)域的技術(shù)積累，快速實現(xiàn)了能力遷移。由此帶來的“算力平權(quán)”，也直接推動智能駕駛從高端市場向大眾市場普及。同時，車企布局具身智能實現(xiàn)了從技術(shù)突破到生態(tài)構(gòu)建，從產(chǎn)品落地到場景拓展，多家頭部車企及新勢力企業(yè)更是以“智能終端”為支點，撬動汽車智能化變革，這不僅將重塑汽車產(chǎn)業(yè)的競爭格局，也將推動中國企業(yè)在全球科技競爭中占據(jù)先機。紀雪洪表示，跨界合作成為車企生態(tài)構(gòu)建的重要基石?！败浻惨惑w”的協(xié)同模式，解決了效率、成本與安全的多重挑戰(zhàn)，推動具身智能從實驗室走向規(guī)?；瘧?，也將破解具身智能面臨的成本、數(shù)據(jù)保護等一系列挑戰(zhàn)。
付于武強調(diào)，在AI賦能下，從飛行汽車、人形機器人到工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，都是汽車產(chǎn)業(yè)變革的重要著力點，也帶來了創(chuàng)新理念、管理模式與制造體系的轉(zhuǎn)變，推動我國汽車產(chǎn)業(yè)在變革、創(chuàng)新道路上不斷增強競爭力，取得新優(yōu)勢。
政策指引產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展
2025年的汽車產(chǎn)業(yè)，機遇與挑戰(zhàn)并存，困難與希望同在。技術(shù)創(chuàng)新要遵循正確方向，市場競爭要恪守一定規(guī)則，而智能化發(fā)展同樣離不開政策指引。
今年8月，國務院發(fā)布《關(guān)于深入實施“人工智能＋”行動的意見》（以下簡稱《意見》），備受矚目。其中提到，推動智能終端“萬物智聯(lián)”，培育智能產(chǎn)品生態(tài)，大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車等新一代智能終端，打造一體化全場景覆蓋的智能交互環(huán)境。
“這是為正在快速發(fā)展的智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)帶來的重磅利好政策?！备队谖浔硎?，當前，在智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展進程中，從芯片等硬件到操作系統(tǒng)等軟件，正越來越多依賴“人工智能＋”。按照《意見》所指引的方向，汽車行業(yè)、企業(yè)只有在這一競爭中不“失速”，才能真正為汽車智能化賦予更強的“大腦”和“心臟”。
“眾所周知，技術(shù)進步需要過程，而‘人工智能＋’是汽車智能化提速的重要推動力?！奔o雪洪談到，伴隨著AI與5G、邊緣計算等技術(shù)的深度融合，智能駕駛正朝著更加智能化、協(xié)同化和可持續(xù)化的方向發(fā)展，在逐步向高級別自動駕駛晉級的同時，也將驅(qū)動汽車從“智能汽車”到“智能交通”的全面升級，深刻改變?nèi)藗兊某鲂蟹绞胶统鞘械慕煌ǜ窬帧?/p>
與此同時，面對汽車智能化諸多新技術(shù)，規(guī)范發(fā)展、健康發(fā)展勝過盲目冒進。對此，工業(yè)和信息化部組織制定的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車 組合駕駛輔助系統(tǒng)安全要求》強制性國家標準于9月公開征求意見，對現(xiàn)實中存在的L2級輔助駕駛系統(tǒng)過度營銷，用“高階智駕”“零接管”等概念模糊“駕駛輔助”與“自動駕駛”界限等問題及時糾偏。其中提出，組合駕駛輔助系統(tǒng)激活前需確認駕駛員完成使用培訓，激活期間具備手部脫離檢測及視線脫離檢測能力，未及時響應報警時可退出激活狀態(tài)，多次脫離將暫時禁用系統(tǒng)等要求。
顏景輝認為，面對智駕系統(tǒng)功能復雜、應用場景多樣與人機共駕不確定等挑戰(zhàn)，以強制性國家標準方式設定系統(tǒng)開發(fā)與運行底線，從功能邊界、駕駛員監(jiān)測、故障處理、試驗驗證等方面明確一系列具有剛性約束力的技術(shù)要求，意在確保組合駕駛輔助系統(tǒng)在實際道路環(huán)境中具備足夠的可靠性、可控性和可監(jiān)管性。同時，也有力震懾、規(guī)范了曾經(jīng)一度出現(xiàn)以營銷為目的盲目夸大L2級輔助駕駛功能的浮夸風氣，有利于智駕的健康發(fā)展。
值得注意的是，今年多項重要政策皆對助推汽車智能化作出部署。今年9月，工信部等8部門印發(fā)《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025～2026年）》（以下簡稱《方案》），提出推動智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應用。深入開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應用試點，加快網(wǎng)聯(lián)基礎設施和云控平臺建設，鼓勵汽車前裝V2X、5G等高性能通信模塊。有條件批準L3級車型生產(chǎn)準入等?！啊斗桨浮吠癸@了以‘智能化轉(zhuǎn)型促增長’的核心主旨，為汽車產(chǎn)業(yè)的智能化發(fā)展和市場增長明確了方向?！痹陬伨拜x看來，《方案》既明確支持車企的智能化技術(shù)多元化發(fā)展，也對車企建設智能工廠、加速汽車生產(chǎn)制造的智能化升級給予了肯定。同時，《方案》提出的對建立智能汽車網(wǎng)絡安全漏洞監(jiān)測平臺、強化數(shù)據(jù)跨境流動管理等舉措，對規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展也極具現(xiàn)實意義。
“‘人工智能＋’不僅是汽車產(chǎn)業(yè)貫穿全年的發(fā)力重點，也是行業(yè)從產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)重塑到新的生態(tài)構(gòu)建的重要動能?！备队谖湔J為，政策指引是汽車智能化革命的“定海神針”。在政策指引和“人工智能＋”賦能下，汽車產(chǎn)品將不斷走向個性化、人性化、場景化，汽車產(chǎn)業(yè)將日益走向智能化、低碳化、高效化，成為名副其實的新質(zhì)生產(chǎn)力的代表，產(chǎn)業(yè)生態(tài)也將持續(xù)向著協(xié)同化、國際化、共贏化方向發(fā)展。面向未來，人工智能將與汽車工業(yè)深度融合，汽車智能化技術(shù)變革也將重塑出行方式，為廣大用戶帶來更加美好的智能出行新生活。
（責任編輯：蔡文斌）
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